Επιτυχής Αναχρηματοδότηση των Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης της United Group BV

Η United Group BV, η οποία είναι κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και μέσων στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε την επιτυχή αναχρηματοδότηση των Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης, συνολικού ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες λήγουν το 2026. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εξασφάλιση νέων Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από αυτήν την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του υπολοίπου της υφιστάμενης Επανακυκλούμενης Πίστωσης Προνομιακής Εξασφάλισης.

Οι νέες, 7ετείς Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης θα φέρουν κουπόνι 6,500% και έχουν αξιολογηθεί με Β2 από την Moody’s και Β από την S&P. Ο Janez Zivko, Αντιπρόεδρος Χρηματοοικονομικών της United Group, δήλωσε ότι η ισχυρή ζήτηση για τις 7ετείς ομολογίες αποτελεί δείκτη της υγιούς πορείας της εταιρείας. Η συγκεκριμένη συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με την οικονομική στρατηγική της United Group, η οποία προγραμματίζει τη προληπτική κάλυψη των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων και επιδιώκει την ανάπτυξη μιας ισχυρής χρηματοδοτικής δομής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αναχρηματοδότηση αυτή υποστηρίζεται από τη σταθερή αύξηση των εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDA, που παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 28% και 25% αντίστοιχα για την περίοδο 2015-2023. Η ανάπτυξη αυτή προέρχεται από συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Συμπληρωματικά, η εταιρεία έχει προγραμματίσει έναν υπερκαλυμμένο κύκλο αναχρηματοδότησης ύψους 1,73 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Πηγή: newsbeast.gr