Επιτυχής Έκδοση Νέου Ομολόγου από τη ΔΕΗ με Υπερκάλυψη και Φθηνότερο Επιτόκιο στην Ευρώπη
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου της ΔΕΗ, μέσω του οποίου η εταιρεία άντλησε 600 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ, με προσφορές που έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο καθορίστηκε στο 4,625%, ενώ η υπερκάλυψη ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την αρχική πρόταση, γεγονός που προσδίδει αξία στην έκδοση.
Η έκδοση αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές προς τη ΔΕΗ, καθώς είναι το φθηνότερο ευρωπαϊκό κουπόνι 7ετίας που έχει βγει από εταιρεία με παρόμοιο credit rating από τον Φεβρουάριο του 2022. Μάλιστα, το spread που πέτυχε η ΔΕΗ είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε όλα τα ομόλογα που έχει εκδώσει από το 2020, κατά 200 μονάδες βασικών σημείων λιγότερο σε σχέση με τις εκδόσεις των ετών 2020 και 2021.
Σημαντικό είναι ότι η πλειονότητα των επενδυτών στο ομόλογο είναι ξένοι και περιλαμβάνει κυρίως μακροπρόθεσμους επενδυτές. Η ΔΕΗ δεν έχει ανάγκη αναχρηματοδότησης, καθώς τα υφιστάμενα ομόλογά της λήγουν το 2026 και το 2028, και θα διαπραγματεύονται ταυτόχρονα με το νέο ομόλογο που λήγει το 2031. Αυτό το γεγονός αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι επιλέγουν να συνεισφέρουν νέα ρευστότητα.
Τα αντληθέντα 600 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού business plan του ομίλου, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 9 δισ. ευρώ στην τριετία, εστιάζοντας κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αναβάθμιση των δικτύων και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων. Ο στόχος είναι να εδραιωθεί η ΔΕΗ ως η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έμφαση στη βιωσιμότητα και την πελατοκεντρική προσέγγιση.
Η διοίκηση φιλοδοξεί η ΔΕΗ να φτάσει EBITDA 3 δισ. ευρώ από διάφορες δραστηριότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε τυχόν κρίσεις και να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Επιπλέον, προγραμματίζεται η εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου για διαπραγμάτευση.
Πηγή: newsbeast.gr
